Otimização de Acompanhamento: Vendas Externas

Este projeto tem como objetivo aprimorar a utilização dos dados coletados diariamente pelo Vendedor Externo e pela equipe SDRs, visando obter informações em tempo real sobre cada lead trabalhado e acompanhar o progresso de cada oportunidade.

A proposta consiste em desenvolver um processo que permita aos vendedores externos e aos SDRs acessar, de forma ágil e eficiente, os dados relevantes sobre os leads com os quais estão lidando. Isso inclui informações como histórico de interações, estágio do processo de vendas, requisitos específicos do cliente, entre outros detalhes relevantes.

Além disso, o processo também fornecerá relatórios e métricas sobre o desempenho de vendas. Será possível analisar dados como taxa de conversão, número de reuniões agendadas e outras métricas relevantes para avaliar a eficácia do processo de vendas e identificar áreas de melhoria.

Inicialmente as informações eram lançadas em uma planilha online, sem padrão de lançamento nas colunas : Cliente, Sistema Atual, Data, Cidade e Observação. Não era utilizado a coluna Status de acordo com sua necessidade e os lançamentos das observações eram lançados sem seguir uma lógica temporal.
Para acompanhamento era necessário acessar a base de dados da planilha online e filtrar as informações. Porém como a equipe SDR trabalha constantemente na planilha, gerava muita inconsistência e transtorno.

Identificação do Problema:

Criar um processo onde o Vendedor Externo pudesse ter informações certeiras e em tempo real de cada aspecto de seu lead. Com filtros de cidade, status de acompanhamento, status de demonstração e evolução de proposta. Sem que interferisse na operação do SDR.

Solução:

Desenvolvido um Dashboard onde concentrou todas as informações necessárias para um melhor acompanhamento da equipe externa. Mensurando as etapas permitindo uma ação mais precisa em cada respectivo lead.

Etapas:

Captação dos dados da planilha Online
Tratamento e transformação dos dados para criar o starschema corretamente.
Inclusão da classificação de Status
Desenvolvimento de um APP com Power Apps Plataform para padronização dos lançamento
Criação do Dashboard de Demonstração e Visitas.
Aguardando validação do cliente para criação do Dashboard Gerencial